VirksomhedsStart & Vækst har bearbejdet en case story om et generationsskifte for virksomheden Modelvirksomhed A/S.

Casen er skrevet af Carsten Birk Nielsen, CBN Finance & Consult a.s og bygger på en af de godt 350 virksomhedshandler han har foretaget siden 1990.

De indarbejdede tal og øvrige informationer i casen er ændret, således virksomheden ikke vil kunne identificeres. De mest typiske problemstillinger er dog forsøgt fremstillet ved tilpasning af talmaterialet.
- Læs mere om CBN Finance & Consult a.s
- Læs evt om Købers forretningsplan for overtagelse af Modelvirksomhed A/S

Modelvirksomheden kontakter virksomhedsmægler

Casen starter med at virksomheden Modelvirksomhed A/S kontakter en virksomhedsmægler som fx CBN Finance & Consult a.s. Ejeren af virksomheden, Peter Poulsen (herefter PP)ønsker at få udarbejdet en plan for sit generationsskift. Hos CBN Finance & Consult a.s hedder en sådan plan en GenerationsskiftePlan.

Formålet med nærværende GenerationsskiftePlan er

• at skabe et forbedret beslutningsgrundlag for et kommende generationsskifte
• at fremkomme med forslag, der dels øger muligheden for et salg og dels skaber et forbedret udgangspunkt
• at afdække styrker og svagheder
• at sikre den bedst mulige overdragelse
• at fremsætte estimerede salgsværdier
• at fremkomme med betragtninger om provenuets størrelse og anvendelse, herunder pensionsordning
• at fremkomme med vurdering af muligheden for finansiering af købet af virksomheden
• at øge antallet af potentielle købere ved attraktiv finansiering
• at opstille en salgbarhedsanalyse
• at beskrive det videre forløb og generationsskifteprocessen

Forbehold
CBN Finance & Consult a.s har foretaget en gennemgang af Modelvirksomhed A/S, regnskaber, budgetter, branchen, konkurrencesituation og konkurrenter med henblik på at opstille forslag til gennemførelse af et generationsskifte uden for familien.

CBN Finance & Consult a.s erklærer ikke at have kapitalinteresser i den aktuelle virksomhed eller beslægtede virksomheder eller andre forhold, der vil kunne drage vor uvildighed i tvivl, ligesom vi ikke har andre relaterede opgaver eller relationer, der vil være i konflikt med denne opgave.

Der er ikke taget kontakt til kunder, leverandører, medarbejdere eller andre, ligesom der ikke er taget kontakt til potentielle købere/investorer til Modelvirksomhed.

Nærværende GenerationsskiftePlan er et indledende materiale til brug for den videre beslutning og er STRENGT FORTROLIGT.

Modtaget information
Vi har modtaget alle ønskede og relevante informationer, regnskabstal, budgetter, prognoser, agenturaftaler, kundefordeling, anlægskartotek, information om bygninger (domicil), forhandlings- og revisionsprotokoller samt mundtlige informationer om konkurrencesituationen m.v. Der blev på mødet den DD.MM.ÅÅ givet en meget interessant og fyldestgørende forklaring af aktiviteterne.

Desuden er modtaget brochuremateriale, statistikker m.v., ligesom virksomheden blev fremvist.

Vi har i forbindelse med gennemførelsen af en finansiel/regnskabsmæssig due diligence tillige indhentet data for konkurrenter via vore databaser og foretaget talmæssige sammenstillinger m.v. fra tilsvarende virksomheder, således GenerationsskiftePlanen ligger tæt op ad en såkaldt kommerciel due diligence.
- Læs mere om Information om Modelvirksomhed A/S